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海源机械碳纤维轻量化蓄势待发买入评级

海源机械:碳纤维轻量化蓄势待发 买入评级

【中国机械网】讯  企业发布2016年报,全年共实现营业收入2.1亿元,同比下降10.8%;归属于上市企业股东的净亏损0.4亿元,同比下降1,460.5%;每股亏损0.15元,低于大家预期。2017年第一季度实现营业收入0.8亿元,同比增长115.1%;归属于上市企业股东的净利润0.1亿元,同比增长229.6%;每股收益0.04元,高于大家预期。2016年业绩有所下滑,主要受机械装备业务下滑所影响,而复合材料制品销售收入同比仍快速增长。通过资源整合及外部市场复苏,机械装备业务有望重回增长轨道。复合材料制品在建筑及汽车等行业客户开拓顺利,有望继续高速增长。碳纤维轻量化项目进展顺利,预计2季度完成整线安装调试工作,未来前途可期上海哪家公立医院治疗癫痫。郑州军海脑病医院大家预计2017-2019年企业每股收益分别为0.22元、0.39元和0.64元,合理目标价31.10元,维持买入评级。

支撑评级的要点2016年业绩下滑,2017年有望扭亏为盈029-62668115中际医院治疗癫痫预约电话。2016年业绩有所下滑,其中机械装备业务实现销售收入0.7亿元,同比下降40.1%;复合材料轻量化制品业务实现销售收入1.3亿元,同比增长21.9%。2017年1季度受出口及复合材料等业务高速增长影响,业绩快速回升,全年有望扭亏为盈。

机械装备业务有望回暖,复合材料继续高速增长。通过流程、人员等资源整合,同时外部市场有所复苏,机械装备业务有望重回增长轨道。复合材料制品在建筑及汽车等行业客户开拓顺利,有望继续高速增长。

碳纤维轻量化进展顺利,发展前景可期。企业碳纤维轻量化项目进展顺利。新能源汽车碳纤维车身部件生产线的自动化设计已经完成,核心设备碳纤维压机已完成生产,配套辅助设备也逐步到位,预计可在2017年2季度完成整线安装调试工作。此外企业已与多家客户交流,进行了一定的项目储备。碳纤维汽车应用有望快速落地,并带动企业业绩爆发。

评级面临的主要风险1)碳纤维业务汽车应用不达预期;2)建材设备市场景气度大幅下行。

估值大家略微下调了企业盈利预测,预计2017-2019年企业每股收益分别为0.22元、0.39元和0.64元,考虑到碳纤维复合材料及设备在汽车行业应用的广阔市场前景,给予合理郑州军海脑科医院目标价31.10元,维持买入评级。

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